Foreign Exchange Operations - Читайте на сайте - Функции инвестиционного менеджмента

Существуют пять этапов принятия инвестиционного решения, эти этапы можно рассматривать в качестве функции инвестиционного менеджмента и их необходимо учитывать в отношении каждого клиента, чьи средства находятся в управлении.

Эти этапы включают:

1. Выработку инвестиционной политики. Определяются инвестиционные цели клиента, особое внимание при этом уделяется соотношению ожидаемой доходности и риска.

2. Осуществление финансового анализа. Тщательно изучаются отдельные виды ценных бумаг и группы бумаг; чтобы выявить возможные случаи их недооценки рынком.

3. Формирование портфеля. Определяются конкретные ценные бумаги для инвестирования и суммы вкладываемых средств.

4. Пересмотр портфеля. Выявляются те виды бумаг в существующем портфеле, которые необходимо продать, и виды бумаг, которые следует купить для замены ими первых.

5. Оценка эффективности портфеля. Оценка действительных результатов портфеля в терминах риска и доходности, их сравнение с показателями соответствующего эталонного портфеля.

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты